Staatsobligaties en olie springen in conflict tussen Israël en Hamas: markten sluiten zich aan

(Bloomberg) — De staatsobligaties stegen toen investeerders zich naar veilige havens wendden te midden van tekenen dat Israël zich voorbereidt op een grondinvasie van Gaza. Ruwe olie steeg.

Meest gelezen van Bloomberg

De rente op tienjarige staatsobligaties daalde met 10 basispunten, waarmee een deel van de scherpe stijging van donderdag werd gecompenseerd in de nasleep van beter dan verwachte Amerikaanse consumentenprijsgegevens. Europese obligaties stegen ook, terwijl de Duitse 10-jaarsrente met zeven basispunten daalde. De prijzen voor ruwe olie stegen in New York met meer dan 4% en kwamen boven de $86 per vat uit, te midden van de vrees dat een oorlog tussen Israël en Hamas het Midden-Oosten zal destabiliseren en de mondiale voorraden zal verminderen.

Het escaleren van de oorlog van Israël met Hamas en het aantrekken van Iran zouden de prijs van ruwe olie naar 150 dollar per vat kunnen doen stijgen en zo’n 1 biljoen dollar aan de mondiale economische productie kunnen onttrekken, aldus Bloomberg Economics. Tegelijkertijd beïnvloedde het vooruitzicht van een hogere Amerikaanse rente voor een langere periode de risicobereidheid. De swapcontracten vergrootten de kans op een renteverhoging door de Fed met nog een kwart punt tot ongeveer 40% – van dichter bij 30% op woensdag.

“Obligaties stijgen in de aanloop naar het weekend omdat traders waarschijnlijk geopolitieke risico’s zullen willen afdekken”, zegt Christophe Barraud, hoofdeconoom en strateeg bij Market Securities LLP.

S&P 500-futures hebben de verliezen goedgemaakt nadat grote Amerikaanse banken hun seizoen begonnen te rapporteren met overwegend positieve resultaten. De aandelen van JPMorgan Chase & Co. stegen. en Citigroup Inc. en Wells Fargo & Co. In de voorbeurshandel nadat de winst was gestegen. Gegevens waaruit bleek dat de importprijzen in september minder stegen dan verwacht, verbeterden ook het sentiment. De dollar daalde.

Onder andere Amerikaanse stijgers op de pre-market ging Boeing onderuit nadat Ryanair Holdings Plc zei dat de vertragingen bij de leveringen van de 737 MAX waren verergerd omdat de vliegtuigbouwer worstelde met problemen met de kwaliteitscontrole van leveranciers. BlackRock daalde nadat klanten netto 13 miljard dollar uit langetermijnbeleggingsfondsen hadden opgenomen, de eerste uitstroom sinds het begin van de pandemie in 2020.

Het verhaal gaat verder

De Stoxx Europe 600-index daalde met ongeveer 0,8%, aangevoerd door reis- en vrijetijdsaandelen. De energiesector was de enige sector die begon te stijgen toen de aandelen van grote oliemaatschappijen stegen. Bij individuele bedrijven maakte Tryg A/S een sprong nadat de Deense verzekeraar een winststijging rapporteerde. Ubisoft Entertainment ging verder nadat Groot-Brittannië de deal van Microsoft Corp. had goedgekeurd om Activision Blizzard Inc. te kopen, waardoor een aantal gamerechten aan de Franse videogamemaker zullen worden verkocht.

De aandelen van Sartorius AG daalden nadat de elektronicafabrikant de verwachtingen had verlaagd. Het Deense energieopwekkingsbedrijf Orsted A/S trok zich terug nadat de toezichthouders in New York hogere prijzen hadden afgewezen voor projecten die samen met de staat werden ontwikkeld.

De MSCI All-Country World Index daalde voor de tweede dag, waarbij de belangrijkste Aziatische indices in het rood stonden. De aandelen uit Hongkong presteerden ondermaats en de aandelen op het Chinese vasteland daalden nadat de consumenten- en producentenprijzen beneden de verwachtingen kwamen. Dit is een teken dat de economie van het land het nog steeds moeilijk heeft, ondanks het feit dat de regering een reeks steunmaatregelen heeft genomen.

De Chinese handelsgegevens waren iets beter dan verwacht. De autoriteiten overwegen nu ook de oprichting van een door de staat gesteund stabilisatiefonds om het vertrouwen in de 9,5 biljoen dollar kostende aandelenmarkt van het land te vergroten.

Belangrijkste gebeurtenissen deze week:

• Index van het consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan, vrijdag

• De ministers van Financiën en de presidenten van de centrale banken van de G20 zullen vrijdag bijeenkomen in het kader van de bijeenkomst van het Internationaal Monetair Fonds.

• Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank, en directeur van het Internationaal Monetair Fonds, Kristalina Georgieva, spreken vrijdag voor een IMF-commissie.

• Patrick Harker van de Fed spreekt vrijdag

Enkele belangrijke bewegingen op de markten:

Winkels

• De futures op de S&P 500 waren om 08.32 uur New Yorkse tijd weinig veranderd

• Nasdaq 100-futures daalden 0,2%

• Dow Jones Industrial Average-futures stegen 0,2%

• De Stoxx Europe 600-index daalde met 0,7%.

• MSCI Wereldindex daalde 0,3%

Valuta’s

• De Bloomberg Dollar Spot Index daalde 0,1%.

• De euro steeg 0,1 procent naar $1,0539

• Het Britse pond steeg 0,1 procent naar $1,2191

• De Japanse yen steeg 0,2 procent naar 149,52 yen per dollar

Digitale valuta

• Bitcoin steeg 0,5% naar $26.876,14

• Ethereum steeg 0,9% naar $1.549,43

Obligaties

• De rente op tienjarige staatsobligaties daalde met negen basispunten naar 4,60%.

• Het rendement op Duitse tienjarige obligaties daalde met zeven basispunten naar 2,72%.

• Het rendement op Britse tienjarige obligaties daalde met zeven basispunten naar 4,36%.

Goederen

• West Texas Intermediate ruwe olie steeg met 4,5% naar $86,63 per vat

• Goudfutures stegen met 1,5% naar $1.911,80 per ounce.

Dit verhaal kwam tot stand met hulp van Bloomberg Automation.

-Met hulp van James Hirai, Michael Msika en Tasya Sibahutar.

Meest gelezen van Bloomberg Businessweek

©2023 Bloomberg L.P