Olie, goud en obligaties winnen door conflicten in het Midden-Oosten, terwijl aandelen dalen

SYDNEY/LONDEN (9 oktober) (Reuters) – Conflicten in het Midden-Oosten hebben de prijzen van olie, goud en veilige havens van staatsobligaties maandag doen stijgen en de mondiale aandelen en Israëlische activa geschaad, nadat het Amerikaanse banenrapport van vrijdag voor september de risico’s voor… Rentetarieven in verhouding tot inflatiecijfers later in het jaar. de week.

Israëlische staatsobligaties daalden, waarbij de 100-jarige obligatie uit 2120 met 5,3 cent daalde ten opzichte van de dollar, waardoor een recordlaagte werd bereikt. De sjekel daalde naar het laagste niveau sinds 2016, namelijk 3,9880 dollar per dollar. Dit was voor de centrale bank van het land aanleiding om aan te bieden om tot 30 miljard dollar aan vreemde valuta te verkopen om de stabiliteit te behouden.

Dit hielp de sjekel haar verliezen terug te dringen tot 3,924, terwijl de centrale bank ook zei dat zij indien nodig liquiditeit aan de markten zou verschaffen.

Israël heeft zondag de Palestijnse Gazastrook gebombardeerd, waarbij honderden mensen omkwamen als reactie op een van de dodelijkste aanvallen in zijn geschiedenis, toen de islamistische Hamas-beweging 700 Israëli’s doodde en tientallen anderen ontvoerde.

“De onzekerheid over wat dit betekent voor de regio betekent dat de olieprijs stijgt, dat er sprake is van enige risicoaversie, waardoor de obligatiemarkten presteren en de aandelenmarkten een beetje in waarde dalen”, zegt Peter Schaffrick, hoofd van de Europese macro-econoom. Strateeg bij RBC Capital Markets.

Om een ​​bredere of blijvende impact te bereiken, zei hij, zou het conflict waarschijnlijk buiten de grenzen van Israël moeten escaleren.

“Je kunt niet anders dan sympathie voelen voor de mensen ter plaatse, maar de markt kan, als deze geen invloed heeft op de bredere economie, gemakkelijk dingen negeren.”

Brent-olie steeg op een gegeven moment maar liefst $4 per vat en noteerde voor het laatst ongeveer $3, oftewel 3,55%, op $87,61.

De Amerikaanse S&P 500-futures daalden met 0,6%, en de belangrijkste Europese STOXX 600-index verloor 0,3%. (.Stokes)

De voorzichtige stemming was een balsem voor staatsobligaties na de recente uitverkoop en de futures op tienjarige staatsobligaties stegen met 13 punten. De markt voor contante staatsobligaties is maandag gesloten vanwege Columbus Day.

Het rendement op Duitse 10-jarige obligaties daalde met maar liefst 6 basispunten naar 2,83%, en trok zich terug van het hoogste punt in 12 jaar vorige week.

De vraag naar goud steeg ook met ongeveer 1% tot $1.850 per ounce.

Fed-focus

Het conflict in het Midden-Oosten komt op een moment dat de markten een staat van spanning ervaren, waarbij de obligatierendementen over de hele wereld het hoogste niveau in jaren bereiken.

Een combinatie van capitulatie door vermogensbeheerders die langlopende staatsobligaties aanhielden, stijgende olieprijzen, een overvloed aan aanbod van staats- en bedrijfsobligaties, en beleggers die eindelijk accepteerden dat centrale banken de rente lange tijd hoog zouden houden, leidde tot een obligatielening verkopen.

Het Amerikaanse banenrapport van vrijdag droeg bij aan de visie op hogere rentetarieven op de langere termijn, en de aandacht van beleggers richt zich nu op de consumentenprijsgegevens van september op donderdag.

De gemiddelde voorspelling gaat uit van een stijging van 0,3% in zowel de kern- als de kernmaatstaven, waardoor het inflatietempo op jaarbasis licht zou moeten vertragen.

De notulen van de laatste bijeenkomst van de Federal Reserve zullen deze week ook worden vrijgegeven, en zouden moeten helpen inschatten hoe serieus de leden zijn in het hoog houden van de rente, of zelfs weer verhogen.

Fed Funds-futures geven een waarschijnlijkheid van 86% aan dat de Fed de rente in november zal handhaven, waarbij voor 2024 ongeveer 75 basispunten aan verlagingen worden verwacht.

China keert deze week terug van vakantie met een stortvloed aan gegevens, waaronder de consumenten- en producenteninflatie, de handels-, krediet- en kredietgroei.

Er is ook de laatste onrust op de vastgoedmarkt van het land om in de gaten te houden. De in moeilijkheden verkerende ontwikkelaar Country Garden (2007.HK) zou binnenkort een herstructurering van zijn buitenlandse schulden kunnen aankondigen, zo meldden lokale media, terwijl obligatiehouders van de Chinese concurrent Evergrande Group (3333.HK) hun zorgen uitten over een mogelijke liquidatie nu de schuldenplannen mislukken.

Nieuws uit het Midden-Oosten zou de start van het Amerikaanse bedrijfswinstenseizoen kunnen bederven, aangezien twaalf bedrijven uit de S&P 500 deze week resultaten zullen rapporteren, waaronder JPMorgan, Citi en Wells Fargo.

Op de valutamarkten waren de belangrijkste stijgers de Japanse yen, de Zwitserse frank en de Amerikaanse dollar, hoewel ook de belangrijkste valuta’s steun vonden.

De dollarindex, die de prestatie van de Amerikaanse munt meet ten opzichte van zes andere grote valuta, steeg met 0,27% naar 106,4, terwijl de euro met 0,65% daalde ten opzichte van de Japanse munt naar 157,0 yen. ,

Onze normen: Vertrouwensprincipes van Thomson Reuters.