Instacart streeft bij zijn beursintroductie naar een waardering van maximaal 7,7 miljard dollar

Instacart heeft maandag een update ingediend voor zijn aanstaande beursintroductie en zegt dat het naast bestaande aandeelhouders tot 616 miljoen dollar aan nieuw kapitaal wil ophalen tegen een waardering van maximaal 7,7 miljard dollar.

Instacart zei in zijn aanvraag dat het een aanbiedingsprijs tussen $ 26 en $ 28 voor de IPO vaststelt. Instacart zei dat het in totaal 22 miljoen aandelen zal uitgeven, waaronder 14,1 miljoen nieuw uitgegeven aandelen van het bedrijf en 7,9 miljoen aandelen van verkopende aandeelhouders. Aan de bovenkant van deze prijsschaal zou Instacart een netto-omzet van ongeveer $ 616 miljoen verwachten.

Instacart zei dat het totale uitstaande gewone aandelen 276 miljoen aandelen zou bedragen, of 279,3 miljoen als de underwriters hun optie uitoefenen om extra aandelen te kopen. Met een totaal van 276 miljoen aandelen zal Instacart waarschijnlijk een waardering krijgen van ongeveer $7,7 miljard. Als underwriters ervoor kiezen om meer aandelen te kopen, zou dit de waardering van het bedrijf naar $7,8 miljard kunnen duwen.

Instacart zei eerder dat de multinationale voedselgigant PepsiCo zich als investeerder in het bedrijf zou aansluiten en voor 175 miljoen dollar aan aandelen zou kopen in een gelijktijdige onderhandse plaatsing. Goldman Sachs, een underwriter, zal optreden als agent in verband met de private plaatsing en zal een vergoeding ontvangen die gelijk is aan 1,5% van de totale aankoopprijs van de verkochte aandelen.

Norges Bank Investment Management, het enorme Noorse staatsinvesteringsfonds, heeft ook interesse getoond om een ​​hoeksteeninvesteerder te worden in de beursintroductie van het bedrijf, aldus Instacart in zijn aanvraag. Samen met TCV, Sequoia Capital, D1 Capital Partners en Valiant Capital Management zal het fonds tot ongeveer $400 miljoen van het aanbod kopen.

De underwriters kunnen echter besluiten om meer, minder of geen aandelen te verkopen aan een van de onderliggende investeerders, en elk van de onderliggende investeerders kan beslissen om meer, minder of geen aandelen in dit aanbod te kopen, voegde Instacart eraan toe.

Instacart, een van de grootste online boodschappenbezorgbedrijven in de Verenigde Staten, zal dit jaar een van de grootste openbare beursgangen zijn. Het bedrijf concurreert met traditionele retailers, maar ook met technologiebedrijven als Amazon, DoorDash, GoPuff en Grubhub.

De bijgewerkte IPO-aanvraag van het bedrijf komt op het moment dat de Britse chipontwerper Arm zich voorbereidt op een debuut dat $ 52 miljard zou kunnen bereiken. Vorige week zei Arm dat een beursintroductie in New York het kapitaal op 4,87 miljard dollar zou kunnen brengen.

Deze debuutaanbiedingen zullen de beursintroductiemarkt op de proef stellen na een jarenlange bevriezing van de beursnoteringen als gevolg van stijgende rentetarieven en stijgende inflatie. Beleggers hopen op een goed resultaat van de laatste reeks openbare aanbiedingen, maar de prestaties zullen sterk afhangen van de marktomstandigheden wanneer bedrijven daadwerkelijk naar de beurs gaan.