Dow stijgt maar leiders wankelen, Tesla-bedrijf verkoopt basis; Wat doe je nu

Dow-futures daalden licht van de ene op de andere dag, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures. De aandelenmarkt worstelde woensdag hoger, omdat zwakke economische gegevens de angst voor een recessie voor de tweede opeenvolgende sessie deden toenemen.

X

De belangrijkste indices zien er nog steeds niet slecht uit, met een daling van de Nasdaq terwijl de Dow steeg.

Maar nogmaals, de daling van de aandelen was veel groter dan de winnaars. Nogmaals, veel van deze verliezers zijn hard gevallen. Maar op woensdag waren veel van die grote verliezers blue chips, zoals in de wacht (Aan), Markt toegang (mktx) En pieperdienst (PD). C3.ai (Amnesty International) verkocht voor de tweede sessie, aangezien AI-aandelen nu een enorme buitenweek naar beneden zijn begonnen.

Anderen, waaronder verschillende chipnamen, vielen agressief en lieten nu meer schade aan de chart zien na de relatief bescheiden pullbacks van dinsdag.

Tesla (TSLA) voor de derde dag op rij verschoven, waardoor de automatische uitverkoopregel werd geactiveerd.

Megacap-technologieën zoals appel (AAPL), Microsoft (MSFT), een ouder van Google het alfabet (Google), Meta-platforms (meta) En nvidia (NVDA) viel alles.

Ondertussen kwamen bankaandelen verder onder druk te staan. Bancorp van de Westerse Alliantie (WAL), wat leidde tot een daling van de regionale banken, hoewel ze hun verliezen in de middag afbouwden. Karel Schwab (SCHW) bereikte zijn laagste slotkoers in twee jaar. Hoewel bankdeposito’s relatief veilig zijn, is het grootste probleem op dit moment wellicht de winstgevendheid van de bank op lange termijn en de kredietbeperkingen die de economie snel vertragen.

Medische namen zien er relatief sterk uit, samen met defensieve groei of andere defensieve acties.

Aandelen PagerDuty, On Holding, Meta en Nvidia zijn in de running IBD-klassement. Microsoft- en Google-aandelen staan ​​op de IBD Long-Term Leaders-lijst. ONON-voorraad bevindt zich in defect 50.

Ondanks relatief gunstige acties in de belangrijkste indices, is de zwakte in de groei en andere blue-chipaandelen zorgwekkend. Beleggers moeten proberen winsten te beschermen en verliezen te beperken.

Dow Jones-futures vandaag

Dow-futures daalden 0,1% ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures daalden met 0,2% en Nasdaq 100-futures daalden met 0,4%.

Het rendement op 10 jaar schatkistpapier steeg tot 3,3%.

Onthoud dat actie van de ene op de andere dag in Dow-futures en elders niet noodzakelijkerwijs wordt vertaald in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurssessie.

Sluit je aan bij IBD-experts terwijl ze bruikbare aandelen in de stijgende aandelenmarkt op IBD Live analyseren

Beursstijging

De beursrally was getuige van een algemeen negatieve sessie, ondanks de gemengde bewegingen op de belangrijkste indices.

Uit het werkgelegenheidsrapport van ADP bleek dat de particuliere loonlijsten in maart veel minder stegen dan verwacht, een dag na een aanzienlijke daling van het aantal vacatures in februari. De ISM Services Index voor maart daalde meer dan verwacht, wat wijst op een vertraging van de snelle groei.

De Dow Jones Industrial Average steeg tijdens de beurshandel woensdag 0,2%. De S&P 500 daalde 0,25%. De Nasdaq Composite daalde 1,1%. Small-cap Russell 2000 gaf 1% in.

De prijs van ruwe olie in de VS daalde met 0,1% tot $80,61 per vat.

Het rendement op 10 jaar schatkistpapier daalde met 5 basispunten tot 3,285%. Dit is het laagste punt in bijna zeven maanden. Het rendement op tweejaarlijks schatkistpapier daalde met 7 basispunten tot 3,76%, van 34 basispunten in de afgelopen vier sessies.

Op de beurs verhandelde fondsen

Onder de ETF’s, de Innovator IBD 50 ETF (vijftig(1,9% lager, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF)fit) concessie van 0,65%. iShares uitgebreide technologie- en software-ETF (IGV) daalde met 1,3%. Microsoft-aandelen en enkele zwaargewichten domineren IGV, terwijl meer speculatieve softwarenamen zoals PagerDuty grotere verliezen hebben geleden. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) verloor 1,75%, waarbij NVDA-aandelen een aanzienlijk deel in beslag namen.

Als weerspiegeling van meer speculatieve verhalen, de ARK Innovation ETF (ARK)ark(-3,6% en ARK Genomics ETF)ARKG) een daling van 1,8%. TSLA-aandelen zijn de meest opbrengende aandelen-ETF van Ark Invest. Sommige Ark-fondsen bezitten ook PD-aandelen.

SPDR S&P Metals & Mining ETF’s (XME(1,15% lager en US X Global Infrastructure Development Fund (ETF))wieg) 1,7%. Amerikaanse Global Gates Foundation ETF (Vliegtuigen) en de SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) daalde met 1,5%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle(1,5% gestegen en SPDR Healthcare Sector Fund)XLV) steeg met 1,7% naar het beste niveau sinds 14 februari.

Bankaandelen

SPDR Financieel Selectiefonds (XLF(-0,1% gedaald, met SCHW-aandelen in de top 10. SPDR S&P Regional Banking ETF)KR), inclusief WAL-aandelen, zakte 1% maar eindigde lager.

De aandelen van de Western Alliance daalden maar liefst 19,4% na het vrijgeven van enkele financiële statistieken, maar zonder deposito’s bekend te maken. Aandelen trokken zich terug van hun dieptepunten toen de in Californië gevestigde bank op 31 maart een depositodaling van 11% bekendmaakte ten opzichte van eind 2022, wat niet zo erg is als sommigen hadden gevreesd. Het WAL-aandeel sloot echter met 12,4%.

Financiële toezichthouders hebben sterk aangegeven dat ze alle deposito’s zullen beschermen bij elke bank die weigert, ook al hebben beleggers in bankaandelen het misschien niet zo goed. De grootste zorg is wellicht dat banken veel minder winstgevend zullen zijn, omdat ze in de toekomst meer moeten betalen voor deposito’s. Meer in het algemeen zal de kredietverlening waarschijnlijk aan banden worden gelegd, met name van regionale banken. Dit duidt op een veel snellere economische vertraging dan eerder werd verwacht.

Top vijf Chinese aandelen om nu te bekijken

Duiken in de leidende aandelen

Hier zijn enkele voorbeelden van de verkoop van toonaangevende aandelen op woensdag.

ONON-aandelen daalden met 9,7% tot 29,35 toen een Baird-analist het naar neutraal verlaagde. Op dinsdag elimineerde de high-end sneakermaker een zeldzaam patroon met korte slagen, slechts enkele weken nadat hij uit een sterke basis voor het vierde kwartaal en de vooruitzichten voor 2023 kwam.

PD-aandelen, die dinsdag een klein deel verloren om dichtbij een kooppunt te sluiten, daalden woensdag met 6,1% tot 31,78.

MKTX-aandelen daalden met 13,9% tot 337,74 en trokken zich terug onder de 389,67 kooppuntlijn en de 50-dagenlijn. MarketAxess viel nadat de handelsstatistieken van maart waren vrijgegeven. Tradeweb-markten (TW), dat ook gegevens voor maart vrijgaf, daalde met 7,6% om ook een kooppunt te ondermijnen.

Ondertussen daalde het AI-aandeel met 15,5% tot 21.09. Op dinsdag crashte C3.ai met 26%. Na vorige week met 33% te zijn gestegen, is het AI-aandeel er tot nu toe al in geslaagd om een ​​buitenweek met 37% te dalen.

Megacap-technologieën

Apple-aandelen zakten 1,1 procent en Microsoft 1 procent, en daarmee werd de pijn van de grote indices woensdag niet minder. Beiden bevinden zich nog in koopgebied. META-voorraad is 1,5% gedaald, nog steeds een beetje uitgerekt. Nvidia-aandelen gaven een rally van 2,1% op, nog steeds aanzienlijk uitgerekt. Het Google-aandeel keerde om in de buurt van een kooppunt en sloot slechts 0,2%.

Het aandeel Tesla daalde met 3,7% tot 185,52, onder het voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen, waardoor het wekelijkse verlies tot dusver op 10,6% kwam. Dit volgt op de leveringscijfers van het eerste kwartaal op zondag. De aandelen daalden meer dan 7% -8% onder het kooppunt van 200,76 kopjes, waardoor de automatische verkoopregel in werking trad. TSLA-aandelen zouden binnen een paar dagen een nieuw handvat kunnen vormen met een kooppunt van 207,89. De 200 dagen EMA, rond de 215 momenteel, doemt op als nogal wat mogelijke weerstand.

Analyse van de marktrally

Beleggers zouden de gezondheid van de beursrally moeten volgen voor de belangrijkste indices en blue-chipaandelen. Woensdag sloten de belangrijkste indices gemengd, maar dat maskeert de zwakte van de leiders.

De Nasdaq Composite daalde voor de derde dag op rij, terug onder het niveau van 12.000, maar ziet er nog steeds uit als een gezonde pauze. De S&P 500 lijkt op elkaar.

De Dow steeg licht dankzij medische aandelen en niet-duurzame consumptiegoederen zoals Walmart (wmt).

Russell 2000 lijkt de zwakste, handelend onder al zijn voortschrijdende gemiddelden, met aanzienlijke negativiteit voor banken.

De verliezers presteerden 2-tegen-1 beter dan de winnaars op de NASDAQ en 3-tegen-2 op de New York Stock Exchange.

Dinsdag werden de staal-, bouwmaterialen-, constructie- en productiegroepen het zwaarst getroffen. Veel van deze aandelen bleven woensdag dalen, maar groei en andere leiders waren de grote verliezers.

Programmanamen als PagerDuty, die dinsdag standhielden of zelfs een rally maakten, gleden woensdag weg.

De chips, die dinsdag vermist raakten maar over het algemeen gezond leken, werden woensdag opgeruwd.

ONON-aandelen, MarketAxess en enkele andere leiders vielen.

Positief is dat huizenbouwers hun mannetje staan, met een dramatische daling van de hypotheekrente in de afgelopen weken. Wel gefabriceerde woningbouw Horizon kampioen (lucht) daalde 2,3%, een daling van 9% voor de week.

De brede medische sector rukt op, waaronder medische producten, large-cap farma- en biotechnologiebedrijven en nu zijn ook zorgverzekeraars in opmars. Farmaceutica zijn defensieve groeigames, die een gestage of soms sterke groei opleveren die relatief geïsoleerd is van de economie doordat de overheid en particuliere verzekeringen de meeste kosten dekken.

Voor directe defensieve acties, consumentengoederen zoals Walmart en Hershey (HSY) doen het goed. Ook nutsbedrijven en REIT’s zijn in opkomst.

Het is tijd om op de markt te komen met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat doe je nu

De beursrally heeft het nu moeilijk. Grote indices zien er goed uit, maar blue chip-aandelen doen dat steeds minder. Erger nog, de uitverkoop is vaak hevig geweest. Zoals de leiders woensdag lieten zien, zullen sommige aandelen het goed doen op een slechte dag, om later uit elkaar te vallen.

Beleggers moeten de blootstelling verminderen, ook al is dat niet het uitdrukkelijke doel. Door uw verliezers te minimaliseren en ten minste gedeeltelijke winsten van uw winnaars te nemen, kunt u in het algemeen afvallen.

Sommige aandelen zijn hard geraakt. Anderen hebben gewoon een goede dag of twee nodig om ze weer op te zetten. Weer andere, zoals medicijnen, zijn al op weg om bruikbaar te worden. Het is dus belangrijk om betrokken en flexibel te blijven. Haal je volglijsten op En Je exitstrategieën zijn klaar.

Lees elke dag het grote plaatje om op de hoogte te blijven van markttrends, toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @medewerker Voor beursupdates en meer.

Dit vind je misschien ook leuk:

Waarom de IBD-tool uw zoektocht naar de beste aandelen vereenvoudigt

Vang de volgende winnende aandelen met MarketSmith

Wilt u snel winst maken en grote verliezen voorkomen? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en te bekijken

IBD Digital: Ontgrendel vandaag nog IBD blue-chip aandelenlijsten, tools en analyses

Tesla tegen BYD: EV-reuzen strijden om de kroon, maar welke is beter te kopen?