mei 30, 2024

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Dow Jones Futures: de markt brult, maar haast u nog niet;  AMD biedt aandelen aan in de buurt van het punt van aankoop

Dow Jones Futures: de markt brult, maar haast u nog niet; AMD biedt aandelen aan in de buurt van het punt van aankoop

Dow Jones-futures openen zondagavond, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures.

De beursrally viel het grootste deel van de afgelopen week in de richting van belangrijke steun, maar trok vrijdag weer aan, aangevoerd door de appel (AAPL), Tesla (TSLA) en bankaandelen. De Nasdaq staat dicht bij het bereiken van de hoogtepunten van 2023, samen met de S&P 500 en de Dow Jones. Maar we zijn hier eerder geweest.




X



Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) rapporteerde de inkomsten van zaterdag.

De koopmogelijkheden zijn nog beperkt. Dow Jones-gigant Visa (Vijfde), geavanceerde micro-apparaten (amd) En Omdat TJX. (TJX) plaats de muisaanwijzer op de items. Visa-aandelen bevinden zich in een koopgebied, maar kunnen ook andere ingangen hebben. AMD, gevoed Microsoft (MSFT) pretentieuze kunstmatige intelligentie, op het punt van vroege intrede. Dat geldt ook voor TJX-aandelen.

Tesla-aandelen zijn nog ver verwijderd van een kooppunt, maar het is de moeite waard om opnieuw te kijken.

Ondanks de rebounds op vrijdag, Backwest Bancorp (PACW) en andere regionale banken waren geweldige weken. Houd dus de PACW-voorraad in de gaten, Bancorp van de Westerse Alliantie (WAL) en regionale banken in het algemeen.

Beleggers moeten voorzichtig blijven met het vergroten van de blootstelling totdat de marktrally – nog steeds “onder druk” – meer kracht en breedte laat zien. Maar dit zou snel kunnen komen.

Het aandeel Microsoft staat in IBD Long-Term Leaders.

De video die in het artikel is ingesloten, besprak en analyseerde weer een complexe week van de markt Koningen (DKNG), Visa en TJX.

Dow Jones-futurescontracten

Dow-futures openen om 18.00 uur ET, samen met S&P 500-futures en Nasdaq 100-futures.

Onthoud dat actie van de ene op de andere dag in Dow-futures en elders niet noodzakelijkerwijs wordt vertaald in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurssessie.


Sluit je aan bij IBD-experts terwijl ze bruikbare aandelen in de stijgende aandelenmarkt op IBD Live analyseren


Beursstijging

De beursrally nam het grootste deel van de week af, maar herstelde zich op vrijdag en eindigde gemengd.

De Dow Jones Industrial Average daalde in de handel van afgelopen week op de beurs 1,2%. De S&P 500 daalde 0,8%. De Nasdaq Composite Index won 0,1%. Smallcap Russell 2000 daalde 0,4%.

Het rendement op 10-jaars Treasuries daalde deze week een fractie tot 3,445%, te midden van enkele grote dagelijkse bewegingen.

De Amerikaanse futures op ruwe olie daalden vorige week met 7,1% tot $71,34 per vat, zelfs toen vrijdag iets meer dan 4% steeg.

Op de beurs verhandelde fondsen

Onder de ETF’s, de Innovator IBD 50 ETF (vijftig(-0,3% vorige week, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF)fit) daalde met 1,2%. iShares uitgebreide technologie- en software-ETF (IGV) daalde met 1,1%. MSFT-voorraad is een kerncomponent van IGV. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) verhoogd met 0,6%. AMD-aandelen zijn een belangrijke SMH-eigenschap.

READ  Bay Area KC's BBQ is na 55 jaar definitief gesloten

Als weerspiegeling van meer speculatieve verhalen, de ARK Innovation ETF (ARK)ark(4,1% gestegen vorige week en de ARK Genomics ETF)ARKG) won 2,6%. Tesla-aandelen zijn de nummer één aandelen-ETF die wordt gehouden door Ark Invest. Het TSLA-aandeel steeg vrijdag met 5,5%, net onder het voortschrijdend gemiddelde over 21 dagen. Het moet nog steeds de lijn van 50 dagen heroveren om potentiële kooppunten te benaderen. Ondertussen heeft aartsvijand Tesla zijn vijanden BYD (DOORDDF) is opgesteld in de buurt van een geschikt verkooppunt. Cathie Wood’s Ark bezit een klein aandeel in BYD-aandelen.

SPDR S&P Metals & Mining ETF’s (XME) daalde vorige week met 1,9%. Wereldwijd infrastructuurontwikkelingsfonds X VS (wieg) verhoogd met 1,4%. Amerikaanse Global Gates Foundation ETF (Vliegtuigen) daalde met 0,7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) daalde met 0,2%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle) daalde met 5,8%. SPDR Sectorselectiefonds Zorg (XLV) was net boven het break-even punt.

SPDR Financieel Selectiefonds (XLF) daalde 2,5% voor de week, maar herstelde zich op vrijdag met 2,4%. XLF bestaat grotendeels uit bankreuzen, maar Berkshire Hathaway is het grootste bedrijf dat het bezit, en Visa-aandelen zijn een belangrijk onderdeel.

SPDR S&P Regional Banking ETF (KR) steeg met 6,3% op vrijdag, maar is nog steeds 10,1% lager voor de week. KRE bereikte donderdag een dieptepunt in 31 maanden. PacWest-aandelen waren vrijdag met 82% gestegen, maar zijn deze week nog steeds met 43% gedaald. WAL-aandelen stegen vrijdag met 49%, een daling van 27% voor de week.

Op vrijdagavond verlaagde PacWest zijn kwartaaldividend van 25 cent naar 1 cent per aandeel.


Top vijf Chinese aandelen om nu te bekijken


Berkshire Hathaway-inkomsten

Berkshire Hathaway rapporteerde een bedrijfswinst van $ 8,065 miljard, een stijging van 12,6% ten opzichte van het voorgaande jaar. Verzekeringsinvesteringen en verzekeringstechnische inkomsten stegen, terwijl de activiteiten van BNSF Rail en haar energiedochteronderneming de winst zagen dalen.

De nettowinst, inclusief investeringswinsten op korte termijn, steeg van $ 5,58 miljard een jaar eerder naar $ 35,5 miljard, waardoor de vooruitzichten met $ 8,1 miljard werden vernietigd. Warren Buffett zegt dat beleggers zich moeten concentreren op bedrijfsresultaten.

De aandelenbeleggingen stegen in het eerste kwartaal. Apple-aandelen, Buffett’s grootste participatie, bereikten vrijdag een hoogste punt in acht maanden, nadat de inkomsten de kijkcijfers overtroffen.

Berkshire is ook aanzienlijk gestegen Westerse aardolie (OXY) aandeel over het afgelopen jaar. Buffett zei zaterdag dat Berkshire niet de volledige controle over de olieproducent zal overnemen. OXY-aandelen hebben het al enkele maanden moeilijk te midden van zwakke olieprijzen. De inkomsten van West worden dinsdag verwacht.

Berkshire verkocht in het eerste kwartaal voor netto $ 10,4 miljard aan aandelen. Het kocht $ 4,4 miljard van zijn aandelen terug, het meeste sinds het eerste kwartaal van 2021. Zijn contante voorraad groeide echter van $ 128 miljard in het vierde kwartaal naar $ 130,62 miljard.

READ  Aziatische markten stegen terwijl Wall Street steeg in de hoop op een akkoord over het schuldenplafond

BRKB-voorraad werkt op 331,94 kooppunten op een 13-maanden cup-by-handle-basis. Beleggers kunnen het ook zien als een plank boven een dieptepunt. Het handvat maakt deel uit van een smalle reeks van drie weken op de wekelijkse grafiek.

Aandelen in de buurt van kooppunten

Visa-aandelen herstelden zich van de 50-dagenlijn op vrijdag om 227,51 kooppunten terug te winnen met een dubbele bodem. De aandelen daalden slechts 0,4% voor de week tot 231,78, waardoor de smalle beweging werd verlengd. V-voorraad heeft een strak patroon van vier weken met een invoer van 235,67. Visa en concurrent Mastercard Creditcard (Meester) zal naar verwachting de komende twee jaar een sterke winstgroei opleveren, profiterend van sterke grensoverschrijdende betalingen. Het MA-aandeel bevindt zich ook in een koopbereik.

AMD-aandelen stegen deze week met 0,5% tot 89,84, te midden van hoge volatiliteit. Aandelen daalden woensdag op zwakke AMD-richtlijnen en trokken donderdag weer aan na een bericht dat het samenwerkte met Microsoft aan een AI-chip. Microsoft ontkende later dat het een interne AI-chip aan het ontwikkelen was, maar zei niet of het de inspanningen van AMD financierde. Op vrijdag breidden de aandelen de winst uit en sloten opnieuw boven de 50-dagengrens. Een beweging boven het hoogste punt van donderdag op 91,64 zou duiden op een beslissende beweging boven de 50-dagenlijn en een dalende trendlijn.

Wat betreft Microsoft-aandelen, Dow tech steeg tijdens de week met 1,1% tot het hoogste niveau in 52 weken.

TJX daalde vorige week met 0,4% tot 78,50 en bleef steun vinden op de 50-dagenlijn. Het officiële kooppunt is 83,23, maar beleggers kunnen 79,81 gebruiken als een legitieme vroege instap. Dit is boven de fractionele handgreep die te laag is om adequaat te zijn. Ook deze “handle” zit drie weken krap met hetzelfde instapniveau van 79,81.


Twee AI-gamebedrijven die op aandelen spelen, leiden tot 5 aandelen in de buurt van kooppunten


Analyse van de marktrally

De beursrally kende gedurende de week enkele opmerkelijke omkeringen, maar sloot uiteindelijk nipt gemengd af.

Belangrijke indices daalden tijdens de week om hun 50-daagse of 10-weekse lijnen te testen, maar herstelden zich sterk op vrijdag op Banks, Apple, Tesla en het banenrapport van april. De winst van vrijdag kwam toen het handelsvolume daalde.

De Nasdaq bereikte vrijdag kort een hoogste punt in drie maanden, net onder het hoogste punt van 2023. Maar grote indices dreigen dit al weken te doen.

De winnaars verpletterden de verliezers op vrijdag, maar de Nasdaq-vooruitgang/neerwaartse lijn was aan het uitbodemen terwijl de NYSE A/D-lijn ook verslechterde.

First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Mutual Fund (QQEWHet keerde op vrijdag terug boven de 50-dagenlijn en de 21-dagenlijn, waardoor het wekelijkse verlies werd teruggebracht tot slechts 0,35%. Invesco S&P 500 Equal Weight-fonds (RSP) is deze week met 1,45% gedaald, hoewel het op vrijdag alleen tussen de lijnen van 200 dagen en 50 dagen terug stuiterde.

READ  Dow Jones valt terwijl Tesla vooruitgaat voor een aandelensplitsing van 3: 1

De voorsprong op de markt was krap, met weinig koopmogelijkheden. Veel van de topverhuizers van vrijdag waren aandelen onder de 200-dagenlijnen.

Banken blijven een belangrijke primaire kaart. Als de regionale bankencrisis voorbij is en de bankaandelen zich in de loop van de tijd aanzienlijk herstellen, zou dat een enorme boost zijn voor de totale markt, zoals vrijdag bleek. Maar het risico van een hernieuwde uitverkoop zal waarschijnlijk nog lang aanhouden.

De markten herstelden zich ook op vrijdag dankzij het sterke banenrapport dat de aandelen enkele dagen geleden mogelijk bereikte. Nu de Federal Reserve schijnbaar tot stilstand is gekomen, veranderen de zorgen van investeerders in recessierisico’s. Zal dit voor onbepaalde tijd doorgaan, of is het slechts een flits?

Als de belangrijkste indices echter beslissend hoger kunnen uitbreken – met een breed bereik – dan heeft de marktrally mogelijk ruimte om door te gaan.


Het is tijd om op de markt te komen met de ETF-marktstrategie van IBD


Wat doe je nu

De marktrally blijft onder druk staan, met een beperkt aantal indicatoren en zwakke marktomstandigheden.

Niet veel aandelen worden consequent gemaakt. Koopkansen zijn de laatste tijd schaars geweest, en veel daarvan komen voort uit grote winstverschillen die bijzonder riskant zijn in een ongelijke markt. Veel van de aandelen die stegen, boekten uiteindelijk stevige winsten.

Als de Nasdaq de indices naar hun hoogste niveau in 2023 kan leiden, zullen meer aandelen opwaartse bewegingen maken dichter bij kooppunten, en dan verder stijgen. Beleggers kunnen hun blootstelling geleidelijk opbouwen.

Beleggers moeten dus voorbereid zijn. Watchlists moeten worden opgefrist nadat de inkomsten een aantal veelbelovende aandelen aanzienlijk hebben uitgerekt en vele andere fors zijn gedaald. Het is niet duidelijk welke sectoren zullen leiden.

Maar wees ook voorbereid op de keerzijde. Waar de markt vrijdag hoger eindigde, kwam de markt uiteindelijk niet op gang. Een beslissende doorbraak van de markt of individuele aandelen zal een sterk exit-signaal zijn.

Lees elke dag het grote plaatje om op de hoogte te blijven van markttrends, toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @medewerker Voor beursupdates en meer.

Dit vind je misschien ook leuk:

Waarom de IBD-tool uw zoektocht naar de beste aandelen vereenvoudigt

Vang de volgende winnende aandelen met MarketSmith

Wilt u snel winst maken en grote verliezen voorkomen? Probeer SwingTrader

IBD Digital: Ontgrendel vandaag nog IBD blue-chip aandelenlijsten, tools en analyses

Tesla tegen BYD: EV-reuzen strijden om de kroon, maar welke is beter te kopen?