De strijd om de Chinese markt voor elektrische SUV’s woedt zowel in binnen- als buitenland

SHANGHAI (Reuters) – China is het nulpunt van de prijzenoorlog in elektrische voertuigen en het slagveld verschuift naar elektrische voertuigen in SUV-stijl, het grootste marktsegment, gedomineerd door Tesla Inc (TSLA.O) en BYD (002594.SZ). ,.

Analisten en leidinggevenden zeiden dat de markt vol met meer dan 90 modellen op het punt staat krapper te worden met ten minste 20 nieuwe modellen van Chinese en buitenlandse merken die in april zijn gelanceerd, waardoor de prijzen en marges in eigen land onder druk komen te staan ​​en de export wordt gestimuleerd.

Analisten zeiden dat de Chinese fabrikanten van elektrische auto’s Tesla’s agressieve prijsverlagingen hebben gevolgd door de prijzen van hun elektrische SUV’s te verlagen, de verkoop van auto’s met verbrandingsmotor (ICE) trapsgewijze te laten verlopen en tegelijkertijd de prijskloof tussen de technologieën te verkleinen.

Deze trend zal zich naar het buitenland verspreiden met toenemende export van elektrische SUV’s gemaakt in China.

“We zullen veel Chinese export zien vanwege de zeer competitieve markt in China. Het zal eigenlijk een overdrukventiel zijn”, zegt Tu Li, oprichter van het in Peking gevestigde adviesbureau Sino Auto Insights.

De SUV-markt in China is de afgelopen tien jaar enorm gegroeid en is nu goed voor bijna 40% van alle verkochte auto’s, met 400 SUV-modellen van alle brandstoffen.

In 2022 werden bijna evenveel in China gemaakte SUV’s verkocht als auto’s van welk merk dan ook in Europa vorig jaar, of meer dan 11 miljoen.

Elektrische SUV’s zijn enorm populair geworden sinds Tesla twee jaar geleden het zelfgeproduceerde Model Y in China introduceerde, waardoor het een van de snelst groeiende segmenten in ’s werelds grootste automarkt is geworden.

Onder de nieuwe modellen die in april op Auto Shanghai werden geïntroduceerd, waren zowel binnenlandse als buitenlandse merken vertegenwoordigd.

Oudere autofabrikanten Volkswagen (VOWG_p.DE), BMW (BMWG.DE) en Toyota (7203.T) rekenen op hun nieuwe elektrische SUV om de verkoop in China te stimuleren.

De Chinese startups voor elektrische voertuigen Xpeng (9868.HK) en Nio (9866.HK) hebben zes SUV-modellen en merken voor alleen elektrische voertuigen gelanceerd door Chinese autobedrijven in staatseigendom, zoals GAC (601238.SS). Aion is ook een volledig elektrische SUV .

Ze zullen concurreren met 93 bestaande elektrische SUV-modellen in een markt met een verkoop van 1,5 miljoen in 2022, waarbij de top 10 merken 84% uitmaken, volgens een analyse van Reuters van gegevens van de China Association of Auto Manufacturers (CAAM).

Er waren 76 elektrische SUV’s in 2020 voordat Tesla de Model Y’s in China begon te produceren, met een gemiddelde jaarlijkse verkoop van slechts 3.000 exemplaren.

Ondanks recente kleine prijsstijgingen is Tesla’s Model Y nog steeds 20% goedkoper in China dan begin oktober, toen de Amerikaanse autofabrikant worstelde met stijgende voorraden.

oorlog korting

Xpeng, Leapmotor (9863.HK) en anderen reageerden met hun eigen kortingen, terwijl BYD $ 1.000 korting bood op de toonaangevende Song Plus SUV, of ongeveer 4% korting.

Degenen die weigeren de prijzen van bestaande modellen te verlagen om de merkwaarde te beschermen, hebben in plaats daarvan gekozen voor lagere dan verwachte startprijzen voor nieuwe modellen, samen met een groter rijbereik en meer functies voor autonoom rijden.

Bijvoorbeeld, Geely’s (0175.HK) (GEELY.UL) premium Zeekr-merk heeft zijn nieuwe Zeekr X compacte cross-over geprijsd op $ 27.500, 28% goedkoper dan het Model Y en bijna dezelfde prijs als de Honda (7267.T) CR- V daalde de omzet in het eerste kwartaal met 56%.

Mitsubishi Motors (7211.T) zei vorige week dat het de productie van de Outlander SUV in China voor drie maanden had opgeschort.

Le van Sino Auto Insights zei dat de realiteit “hard” is voor oudere buitenlandse merken die zich richten op de massamarkt met kleine SUV’s onder de $ 40.000, zoals Ford.

Jim Farley, CEO van Ford (FN), heeft erkend dat de hevige marktconcurrentie voor elektrische SUV’s met twee rijen een factor is die de Chinese auto-exportboom stimuleert.

“Daarom gaan ze naar Europa”, zei Farley in april na een reis naar China. “Europa is een uitstekende exportmarkt. Ze gaan daar allemaal heen.”

Farley zei vorige week dat Ford ook zijn activiteiten in China zou herstructureren om van een van zijn joint ventures een exporthub voor elektrische bedrijfsvoertuigen en goedkope verbrandingsvoertuigen te maken.

General Motors (GM.N), dat de winst uit China vorig kwartaal met bijna een kwart zag dalen, heeft nieuwe elektrische voertuigen nodig om te slagen om zijn marktaandeel in China weer op te bouwen, maar de druk is groot.

“China heeft 100 automerken die strijden om de verkoop, en de bezettingsgraad is 50%”, zegt Mary Barra, CEO van China.

Tesla en Renault (RENA.PA) hebben al op grote schaal elektrische SUV’s uit China geëxporteerd naar Europa. Reuters meldt dat Tesla zal beginnen met het verschepen van zijn Model Y-crossover vanuit de fabriek in Shanghai naar Canada, de eerste export naar Noord-Amerika.

Chinese autofabrikanten hebben hun eigen plannen om de verkoop van elektrische SUV’s naar Europa te vergroten.

Zeekr zei dat het de Zeekr X naar West-Europa zou brengen, terwijl de export van BYD’s Atto 3 SUV in het eerste kwartaal meer dan verdubbelde toen het daar bestellingen begon aan te nemen.

“Het ontwerp van de (Atto 3) is in overeenstemming met de hogere rijpositie en de goede ruimte”, zegt Mark Blundell, Head of Marketing van BYD in Groot-Brittannië.

“We denken dat het een goed startpunt is voor ons in het VK.”

($1 = 6,9000 CNY)

Aanvullende rapportage door Zhang Yan en Brenda Goh in Shanghai; Aanvullende rapportage door Nick Carey in Londen. Bewerking door Ben Clayman en Clarence Fernandez

Onze normen: Vertrouwensprincipes van Thomson Reuters.